راهنمای پیشخوان

نقطه ورود داده: ثبت پرونده و لید. بقیهٔ فروش و مالی برای شما عمدتاً مشاهده است.

مجاز

• ثبت مشتری / بیمار
• ورود لید از اکسل و تایید نهایی ردیف‌های معتبر
• مشاهده مشتریان، تابلو معاملات، فعالیت، تقویم، فاکتور، پرداخت، پرونده مالی و پورسانت
• مشاهده انبار (بدون تغییر موجودی)
• تنظیمات پایه
• چت و پشتیبانی

غیرمجاز

• ویرایش معامله، انتقال کارشناس، کار گروهی تابلو، ثبت فعالیت
• صدور فاکتور و ثبت پرداخت
• تایید مالی / نهایی فاکتور و تایید پرداخت
• تعطیلات، کاربران، ساخت آموزش و آزمون

کیفیت داده

موبایل و نوع پرونده را درست بزنید. در تحلیل لید، ردیف‌های قرمز را قبل از تایید کنار بگذارید.

صفحات مرتبط: مشتریان · لید · نقش‌ها