بیماران معرفی‌شده
بیمار همان مشتری سازمانی نیست. فرد معرفی‌شده برای پیگیری درمان یا خرید است و به پزشک معرف وصل می‌شود.
ثبت
از «ثبت مشتری / بیمار» تب بیمار، یا از منوی بیماران. فقط نام و نام خانوادگی اجباری است؛ کد ملی و موبایل اختیاری‌اند. اگر موبایل یا کد ملی وارد شود و تکراری باشد، سیستم جلوی ثبت دوباره را می‌گیرد.
وضعیت‌های پیگیری
| وضعیت | معنی کاربردی |
|---|---|
| جدید | هنوز تماس مؤثر نخورده |
| تماس گرفته شد | ارتباط برقرار شده |
| وقت داده شد | قرار یا نوبت دارد |
| خرید کرد | خرید انجام شده؛ گاهی با تایید نهایی فاکتور مرتبط هم هم‌راستا می‌شود |
| منصرف شد | خودش کنار کشید |
| از دست رفت | دیگر پیگیری مفید ندارد |
تغییر پزشک معرف
اگر پزشک عوض شود، تاریخچه نگه داشته می‌شود تا گزارش بیماران هر پزشک و پورسانت‌های بعدی قاطی نشوند. بدون دلیل پزشک را جابه‌جا نکنید.
گزارش
از منوی گزارشات → بیماران معرفی‌شده / فهرست بیماران. کارشناس حوزه خودش؛ مدیر فروش زیرمجموعه.
برای پرونده طرف حساب به مشتریان بروید؛ محاسبه پورسانت در پورسانت آمده.