فعالیت‌ها، تقویم و اعلان‌ها
فعالیت یعنی کار پیگیری روی معامله: تماس، جلسه، یادداشت و موارد مشابه. بدون زمان و مسئول، پیگیری‌ها گم می‌شوند.
ثبت فعالیت
از صفحه معامله شروع کنید. اول نوع فعالیت را انتخاب کنید تا فیلدهای توضیح و پیوست باز شوند.
- ساعت و تاریخ انجام را خودتان انتخاب نمی‌کنید؛ سامانه همان لحظه ثبت را می‌گذارد.
- اگر وقت بعدی لازم دارید، فقط «پیگیری آینده» را پر کنید. آن وقت در بخش پیگیری‌های آینده معامله و در تابلو و تقویم دیده می‌شود.
- وقتی تاریخ آینده را می‌گذارید، برنامه همان روز هم نشان داده می‌شود تا با کار دیگر تداخل نگیرد.
- کنار هر پیگیری آینده، نام کسی که ثبت کرده هم هست.
بعداً می‌توانید فعالیت را انجام‌شده بزنید، دوباره باز کنید، توضیح را ویرایش کنید یا پیوست بگذارید.
تابلو فعالیت‌ها
سه ستون دارد: گذشته، امروز و آینده. برای کارهای عقب‌افتاده از اینجا شروع کنید.
با زدن روی کارت، خلاصه باز می‌شود. اگر به معامله وصل باشد، از همان‌جا می‌توانید وارد معامله شوید.
تقویم
نمای روز، هفته و ماه شمسی است و تعطیلات ثبت‌شده هم روی آن دیده می‌شود. از تقویم هم می‌شود فعالیت ساخت.
اعلان‌ها
ارجاع و انتقال معامله، پیگیری سپرده‌شده، پرداخت، چت و پشتیبانی اینجا جمع می‌شوند.
خواندن اعلان آن را حذف نمی‌کند؛ فقط خوانده‌شده می‌شود. با تب‌های همه، خوانده‌نشده و خوانده‌شده می‌توانید فیلتر کنید. «خواندن همه» هم فهرست را خالی نمی‌کند.
خوانده شدن اعلان یعنی دیده شده، نه اینکه کار تمام شده باشد.