مرکز گزارشات
از منوی گزارشات به مرکز گزارشات می‌روید. هر کارت یک گزارش آماده است؛ با فیلتر تاریخ (و در بعضی گزارش‌ها کارشناس یا انبار) جدول و نمودار می‌گیرید. فقط گزارش‌هایی را می‌بینید که نقش شما اجازه دارد.
چطور استفاده کنیم
- از منوی راست گزارشات → مرکز گزارشات را باز کنید.
- روی عنوان گزارش مورد نظر بزنید.
- بازه از تاریخ و تا تاریخ را شمسی انتخاب کنید و در صورت نیاز کارشناس، انبار یا مقایسه را تنظیم کنید.
- نوع نمایش را بگذارید: جدول + نمودار، فقط جدول، یا فقط نمودار.
- دکمه اعمال را بزنید. بالای صفحه خلاصه عددی و پایین جدول و نمودار را می‌بینید.
پیش‌فرض بازه معمولاً سه ماه اخیر است. برای مقایسه ماه یا سال قبل، در گزارش‌های «خرید مشتریان» و «درآمد فروش» فیلد مقایسه را پر کنید.
گزارش‌های آماده
فروش و مشتری
- خرید مشتریان: هر مشتری چه کالایی، چه تاریخی و با چه مبلغی خریده؛ پورسانت و کارشناس مرتبط. کارشناس فقط پرونده‌های در دسترس خودش را می‌بیند.
- عملکرد کارشناس: تعداد معاملات در جریان، موفق و ناموفق؛ پیگیری‌های معوق و پیش‌رو؛ جمع پورسانت در بازه.
- قیف معاملات: معاملات در هر مرحله pipeline و خلاصه موفق/ناموفق.
- پیگیری‌ها و فعالیت‌ها: فعالیت‌های معوق، پیش‌رو و انجام‌شده با مسئول و معامله.
- رتبه‌بندی مشتریان: مشتریان با بیشترین خرید در بازه انتخاب‌شده.
مالی
- درآمد فروش: روند ماهانه فاکتورهای تاییدشده (رسمی و موقت) و میانگین فاکتور.
- پورسانت‌ها: پورسانت پزشک معرف، کارشناس و شخص خارج از سیستم — مبلغ، پرداخت‌شده و مانده.
- مطالبات مشتریان: بدهکاران و مانده حساب در بازه (فاکتور منهای دریافتی).
انبار و کالا
- فروش محصولات: پرفروش‌ترین کالاها و فروش به تفکیک کارشناس (بر اساس اقلام فاکتور تاییدشده).
- مقایسه انبارها: کدام مکان/انبار بیشتر یا کمتر فروش داشته (از لات خروجی فاکتور).
گزارشات انبار (موجودی) جدا از این مرکز است: از منوی انبار → گزارشات انبار، موجودی، کالاهای متصل به معاملات باز، فروش و هشدار کمبود را می‌بینید. اتصال کالا به معامله موجودی را کم یا رزرو نمی‌کند؛ کسر فقط با تایید نهایی فاکتور اصلی است.
دسترسی هر نقش (خلاصه)
| گزارش | مدیریت | مدیر فروش | کارشناس | پیشخوان | مالی | انبار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید / عملکرد / قیف / پیگیری | ✓ | زیرمجموعه | خودش | ✓ | — | — |
| رتبه‌بندی مشتریان | ✓ | زیرمجموعه | — | ✓ | — | — |
| درآمد / مطالبات | ✓ | زیرمجموعه | — | ✓ | — | — |
| پورسانت‌ها | ✓ | زیرمجموعه | خودش | — | — | — |
| فروش کالا / مقایسه انبار | ✓ | زیرمجموعه | محدود | مشاهده | ✓ | ✓ |
بیماران معرفی‌شده و فهرست بیماران زیر منوی گزارشات‌اند (نه انبار). مالی و انبار در مرکز گزارشات عمدتاً گزارش‌های انبار را می‌بینند.
نکته‌های مهم
- درآمد و فروش کالا از فاکتور تاییدشده (رسمی یا موقت) محاسبه می‌شود؛ پیش‌فاکتور یا در انتظار تایید در این گزارش‌ها نیست.
- کارشناس در گزارش خرید مشتریان، فاکتورهایی را می‌بیند که خودش صادر کرده، معامله‌اش به او assign شده، یا مشتری در محدوده دسترسی اوست.
- اگر جدول خالی بود، بازه تاریخ را عوض کنید یا مطمئن شوید در آن دوره فاکتور تاییدشده ثبت شده است.
- نمودارها با Chart.js نمایش داده می‌شوند؛ برای چاپ یا ارائه می‌توانید فقط جدول را انتخاب کنید.
صفحات مرتبط: منوها · فاکتور · پورسانت · کاردکس و گزارش انبار · معاملات