مشتریان و پرونده
هر طرف حساب یک پرونده دارد. معامله، فاکتور و پورسانت روی همین پرونده سوار می‌شود.
انواع پرونده
| نوع | توضیح |
|---|---|
| پزشک | اغلب معرف بیمار است و درصد پورسانت پیش‌فرض روی پرونده‌اش می‌نشیند. کد نظام پزشکی را درست وارد کنید. |
| کلینیک / بیمارستان | برای بیمارستان، نوع از تنظیمات انتخاب می‌شود. |
| شرکت همکار | طرف‌های سازمانی غیرمطب. |
| مشتری حقیقی | خریدار فردی. |
تب بیمار معرفی‌شده مسیر جداست؛ بیمار را با مشتری حقیقی یکی نگیرید.
ثبت و تکراری
سامانه روی موبایل اصلی (در همان سازمان و نوع) و در موارد لازم روی نظام پزشکی یا شناسه ملی حساس است. اگر پیغام تکراری آمد، همان پرونده قبلی را باز کنید و معامله جدید بسازید؛ پرونده دوم نسازید.
پرونده با ثبت فعال می‌شود. پیشخوان می‌تواند ثبت کند ولی ویرایش بعدی و تغییر وضعیت پرونده با نقش‌های دارای دسترسی کامل فروش است (مدیریت، مدیر فروش، کارشناس در حوزه خودش).
وضعیت پرونده
- فعال، راکد، بایگانی
تغییر وضعیت پرونده با مدیریت و مدیر فروش است (پیشخوان مشاهده).
داخل پرونده
- خلاصه معاملات و نگاه مالی
- ساخت معامله با کالا و تعداد
- زمان حضور، مخاطبین و وابستگی پزشک به مرکز (نام مرکز دستی هم پذیرفته می‌شود و در صورت نبود، مرکز ساخته می‌شود)
- فیلدهای اختصاصی سازمان در صورت تعریف
- تاریخچه تغییرات
برای پیدا کردن سریع پرونده از جستجوی داشبورد استفاده کنید. در لیست مشتریان هم بعد از چند ثانیه تایپ، جستجو شروع می‌شود.