فاکتور، پیش‌فاکتور و فاکتور موقت
نوع فاکتور و مسیر تایید، روی انبار و پورسانت اثر متفاوت دارد.
سه نوع
| نوع | کاربرد | بعد از تایید نهایی مدیر |
|---|---|---|
| پیش‌فاکتور | پیشنهاد قیمت | موجودی کم نمی‌شود و پورسانت ساخته نمی‌شود |
| فاکتور اصلی | فروش واقعی | اقلام از موجودی کم می‌شوند و پورسانت طبق تنظیم فاکتور ساخته می‌شود |
| فاکتور موقت | ترکیب واقعی و صوری در یک سند | فقط ردیف‌های بدون تیک صوری از موجودی کم می‌شوند |
صدور
- از منوی فاکتورها، صدور را باز کنید.
- نوع را انتخاب کنید.
- مشتری یا بیمار را مشخص کنید (حداقل یکی).
- اقلام را با تعداد و قیمت انبار وارد کنید. در صورت نیاز قیمت پیشنهادی بگذارید؛ باید از قیمت انبار بیشتر باشد.
- در فاکتور موقت، ردیف‌های غیرواقعی را صوری کنید.
- تخفیف، ارزش افزوده و حالت پورسانت را تنظیم کنید. اگر پورسانت برای شخص خارج از سامانه است، همان‌جا نام و موبایلش را بزنید.
- پیش‌نویس ذخیره کنید یا برای تایید بفرستید.
خریدار و پزشک
در فرم صدور، فیلد جدا به نام پزشک معرف ندارید. اگر بیمار انتخاب شود، نام پزشکش نشان داده می‌شود و در جزئیات و چاپ هم با عنوان «پزشک» می‌آید. اگر خریدار فقط پزشک یا مشتری باشد و بیمار انتخاب نشده باشد، آن خط نمی‌آید.
در لیست صدور همه مشتریان دیده می‌شوند. کارشناس فقط مشتریان و بیماران خودش را می‌بیند و فقط برای همان‌ها می‌تواند فاکتور بزند.
مسیر تایید دو مرحله‌ای
- پیش‌نویس → ارسال برای تایید مالی.
- تایید مالی: هنوز از انبار کم نمی‌شود.
- تایید نهایی مدیر: اگر قلمی قیمت پیشنهادی داشته باشد، مدیر بین قیمت پیشنهادی و قیمت انبار یکی را انتخاب می‌کند؛ همان‌جا موجودی کم می‌شود و پورسانت ساخته می‌شود.
رد در هر مرحله معمولاً سند را برای اصلاح برمی‌گرداند. موجودی فقط بعد از تایید نهایی مدیر جابه‌جا می‌شود.
وضعیت‌ها
- پیش‌نویس: قابل ویرایش
- در انتظار تایید مالی
- در انتظار تایید مدیر
- تاییدشده
- ردشده: معمولاً می‌شود اصلاح و دوباره ارسال کرد
- برگشت از فروش: کارشناس صادرکننده، مالی یا مدیریت می‌توانند بزنند؛ موجودی واقعی برمی‌گردد و پورسانت مرتبط لغو می‌شود
تایید مالی با مالی یا مدیریت است. تایید نهایی فقط با مدیریت. پیشخوان فاکتور را مشاهده می‌کند و صادر نمی‌کند. کارشناس فاکتورهای خودش را می‌بیند؛ مدیر فروش محدوده زیرمجموعه.
از معامله
انتخاب وضعیت پیش‌فاکتور یا مسیر صدور از معامله، فرم فاکتور را با اقلام همان معامله پر می‌کند.
لات و ارز تامینی روی فاکتور
تا قبل از کسر قطعی انبار، روی صفحه فاکتور می‌توان لات یا ارز تامینی قلم را عوض کرد. در چاپ فقط شماره لات می‌آید.
چاپ
از صفحه فاکتور، چاپ را باز کنید. در صورت نیاز از چاپگر یا ذخیره PDF مرورگر خروجی بگیرید.