مفاهیم و واژه‌ها
کلمه‌هایی که روی دکمه‌ها و جدول‌ها می‌بینید. اگر دو مفهوم شبیه هم به نظر می‌رسد، معمولاً یکی پرونده است و دیگری سند فروش یا انبار.
| واژه | یعنی چه |
|---|---|
| پرونده / مشتری | طرف حساب سازمان: پزشک، کلینیک، بیمارستان، شرکت همکار یا مشتری حقیقی. شناسه اصلی‌اش کد پرونده است. |
| بیمار معرفی‌شده | فردی که پزشک یا مرکز معرفی کرده؛ پرونده مشتری نیست، ولی به پزشک معرف و معمولاً کارشناس وصل است. |
| معامله | فرصت فروش روی یک پرونده. روی تابلو بین مراحل جابه‌جا می‌شود و در نهایت موفق، ناموفق یا در دست پیگیری می‌ماند. |
| مرحله تابلو | جدید، ارتباط اولیه، نیازسنجی، فروش، معرفی به سایر مشتریان. با وضعیت کلی (در جریان / موفق / ناموفق / پیش‌فاکتور) فرق دارد. |
| فعالیت | کار پیگیری روی معامله یا تقویم. زمان انجام خودکار ثبت می‌شود؛ پیگیری آینده اختیاری است. |
| پیگیری آینده | وقت بعدی روی معامله. در تابلو فعالیت‌ها و تقویم دیده می‌شود. اگر از موعد بگذرد، روی تابلو معاملات علامت قرمز می‌گیرد. |
| لید | ردیف خام از اکسل یا ثبت دستی که قرار است پرونده یا معامله بسازد. |
| کالا / لات / سریال | کالا تعریف محصول است؛ لات محموله ورود با تاریخ انقضا؛ سریال برای ردیابی تک‌به‌تک. |
| ارز تامینی | منبع تامین هر لات. موجودی یک کالا می‌تواند به تفکیک منبع بماند. |
| FIFO | خروج معمولاً از قدیمی‌ترین لات قابل استفاده انجام می‌شود. |
| امانی / نمونه | کالا نزد مشتری است ولی فروش قطعی نشده، یا به‌عنوان نمونه خارج شده. |
| پیش‌فاکتور | پیشنهاد قیمت. موجودی و پورسانت را جابه‌جا نمی‌کند. |
| فاکتور اصلی | فروش واقعی. بعد از تایید نهایی مدیر، اقلام از انبار کم می‌شوند. |
| فاکتور موقت | یک فاکتور با ترکیب اقلام واقعی و صوری. خود نوع فاکتور نام «صوری» ندارد. |
| تیک صوری | فقط در فاکتور موقت. مبلغ در فاکتور می‌آید، از موجودی کم نمی‌شود. |
| قیمت پیشنهادی | روی قلم فاکتور، بالاتر از قیمت انبار. مدیر در تایید نهایی بین این و قیمت انبار یکی را برمی‌گزیند. |
| تایید مالی / تایید مدیر | دو مرحله تایید فاکتور. موجودی و پورسانت فقط بعد از تایید مدیر جابه‌جا می‌شوند. |
| برگشت از فروش | لغو اثر فروش روی فاکتور؛ موجودی واقعی برمی‌گردد و پورسانت مرتبط لغو می‌شود. |
| ارزش افزوده | مالیات روی فاکتور (همان فیلد مالیات قبلی با عنوان جدید). |
| تسویه | نسبت پرداخت‌های تاییدشده به مبلغ فاکتور: تسویه‌نشده، جزئی، کامل. |
| پورسانت پیش‌فرض پرونده | درصدی که روی پرونده پزشک نشسته و هنگام تایید نهایی فاکتور استفاده می‌شود. |
| پورسانت خارجی | سهم شخص خارج از سامانه؛ با نام و موبایل روی معامله یا فاکتور. |
| حقوق ثابت | مبلغ ماهانه ثبت‌شده روی کاربر؛ جدا از پورسانت فروش است. |
| آموزش / آزمون | مطلب و سنجش چندگزینه‌ای. ساخت با مدیریت؛ مدیر فروش فقط برای کارشناسان زیرمجموعه. |
| زیرمجموعه | کارشناسانی که در کاربران به یک مدیر فروش وصل شده‌اند. |
| PWA | نصب سامانه روی موبایل مثل اپ، از صفحه ورود. |
| لایسنس | سقف کاربران فعال سازمانی (به‌جز مشتری). فعلاً محدودیت لایسنس در سامانه اعمال نمی‌شود. |
فاکتور موقت را با قلم صوری یکی نگیرید. نوع فاکتور را از لیست نوع انتخاب می‌کنید؛ صوری بودن فقط تیک هر ردیف است.
اگر واژه‌ای اینجا نبود، صفحه همان بخش را ببینید یا از سوالات متداول شروع کنید.