ورود لید از اکسل

برای مدیریت، مدیر فروش و پیشخوان. کارشناس این منو را ندارد.

مسیر کار

1. نمونهٔ اکسل را از همان صفحه بگیرید و ستون‌ها را مطابق آن پر کنید.
2. فایل را بارگذاری کنید تا صفحهٔ تحلیل باز شود.
3. آمار کل، معتبر، نامعتبر، مشتری جدید و معامله روی موجود را بخوانید.
4. ردیف‌های مشکل‌دار را در همان جدول ببینید؛ موبایل نامعتبر در تایید نهایی رد می‌شود.
5. کارشناس پیش‌فرض و گروه تخصصی را مشخص کنید.
6. تایید نهایی: پروندهٔ جدید به‌همراه معامله، یا معامله روی پروندهٔ پیدا‌شده با تطبیق موبایل و مانند آن.

ثبت دستی لید

اگر فقط یک ردیف فوری دارید، مسیر ثبت دستی همان بخش را استفاده کنید. فیلدهای اجباری باید کامل باشد.

بعد از ورود، کار روی پرونده و معامله ادامه پیدا می‌کند.