معاملات و تابلو پیگیری
معامله فرصت فروش روی پرونده است. ستون‌های تابلو مرحله کار را نشان می‌دهند؛ موفق و ناموفق وضعیت کلی‌اند.
مراحل تابلو
- جدید
- ارتباط اولیه
- نیازسنجی
- فروش
- معرفی به سایر مشتریان
کشیدن کارت فقط مرحله را عوض می‌کند. پیش‌فاکتور ستون جدا نیست؛ از وضعیت کلی یا از داخل معامله / فعالیت به مسیر صدور پیش‌فاکتور می‌روید و اقلام معامله در فرم می‌آید.
وضعیت کلی
- در دست پیگیری
- موفق: موجودی کالاهای معامله کم می‌شود
- ناموفق: دلیل لازم است
- پیش‌فاکتور: مسیر صدور سند پیشنهاد قیمت
برگرداندن از موفق، دیگر موجودی را عوض نمی‌کند. کسر و برگشت انبار فقط از مسیر فاکتور اصلی تاییدشده است؛ با ابطال فاکتور موجودی برمی‌گردد.
کالا
بدون حداقل یک قلم نمی‌شود معامله ساخت. در ساخت معامله فیلد قیمت فروش جدا روی ردیف کالا نیست؛ قیمت در فاکتور تنظیم می‌شود.
انتقال کارشناس
از پنل جدا روی صفحه معامله (نه از داخل لیست فعالیت‌ها). تاریخچه می‌ماند و برای کارشناس جدید اعلان می‌رود. کار گروهی تابلو فقط برای مدیریت و مدیر فروش است.
علامت‌ها
- قرمز: پیگیری آینده معوق
- نارنجی: پیگیری آینده ثبت نشده