راهنمای کارشناس فروش

پیگیری فرصت‌های خودتان تا فروش. دید سامانه روی پرونده‌ها و معاملاتی است که به شما مربوط است.

کار روزانه

1. داشبورد و اعلان‌ها: ارجاع تازه، پیگیری امروز و معوق.
2. تابلو یا لیست در جریان را جلو ببرید.
3. روی معامله فعالیت بگذارید؛ پیگیری آینده را در صورت نیاز پر کنید.
4. فاکتور بزنید و برای تایید بفرستید؛ در صورت دریافت وجه، پرداخت ثبت کنید.
5. آموزش و آزمون منتشرشده برای شما را ببینید (ساخت مطلب با شما نیست).

دسترسی

• فروش و مشتری: کامل روی حوزه خودتان
• فاکتور، پرداخت، پرونده مالی و پورسانت: فقط مربوط به خودتان
• انبار: فقط مشاهده
• ارتباطات: کامل

محدودیت

• ورود لید و کار گروهی تابلو ندارید.
• تایید مالی / نهایی فاکتور و تایید پرداخت ندارید.
• ساخت آموزش و آزمون ندارید.
• منوی مدیریت ندارید.

صفحات مرتبط: معاملات · فاکتور · پرداخت